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按照当前我国车型统计分类标准,我们所说的传统重型载货汽车(即重卡)包含了三个概念,即重型载货车(重卡整车)、重型货车非完整车辆(重卡底盘)及半挂牵引车。重卡年销量从1999 年的近5万辆到2008 年的54万辆,年均复合增长率达31%,约为期间我国GDP平均增长率9.6%的3 倍以上,在近十年呈现飞跃发展。从历年销售数据可以看出,重卡作为重要的生产资料其销量弹性较大,受季节和宏观因素影响明显,由当前利好的宏观经济指标趋势和宽松的刺激政策可以期待重卡需求的进一步上行。

重卡的应用领域主要包括半挂牵引车的港口货物、大宗商品运输用车和重卡底盘及重卡整车的建筑施工用车。由月度销售可以看出,每年的11月至2月由于北方冬季建筑业无法开工,对物料运输和工程建设的相关需求均有一定程度降低,因此这段时期销量为季节性底部。而在三月份春节后,大量建筑施工需求的集体释放导致重卡销量的跳跃性上扬,并随着该需求的逐步满足而缓慢回落。

进入2009 年,在汽车行业整体触底之后,重卡行业跟随汽车行业也进行了调整。我们对重卡行业进行拆分分析可以看到,由物流需求支撑的半挂牵引车和由固定资产投资支撑的重卡底盘及整车在各自利好因素的带动下均存在业绩弹性。

国内经济回暖带动货运周转量走出低谷。对于大宗商品货物运输,公路和铁路运输具有相互替代性,在整个经济周期中,铁路运输量持续保持相对稳定,但今年初经济回暖后,铁路运输体现出的运力不足加上公路货物周转的快速发展使得铁路运输在全部货运周转量中占比缓慢下降,而公路运输占比明显上升。

我国对铁路的建设规模在逐渐加大,在这里我们对未来铁路规模的发展进行测算,以说明其货运占比依然缓慢下降。2009 年我们预测铁路货运量约34 亿吨,国家规划至2012 年铁路货运量越40 亿吨,而近20 年的平均运程大约在780 公里,在正负4%波动。我们按照今年全国货运量增速为8.1%,2010 年增速为10%,2011 年为7%,2012 年为7%进行测算。可以得到在该发展增速下,铁路货运仅占2012 年全国货运的22.2%,占比有微弱下降。同时公路货运份额稳步上升,这意味着铁路对公路仍持续具备弱替代性,无法抑制更大份额公路运输的需求。

今年以来,半挂牵引车销量走出低谷,连续七个月环比上升,平均环比上涨幅度达58%,在去年销量低谷的影响下更是在7 月同比上升117%。受上述两方面公路运输利好因素的带动,物流回暖趋势明显,我们预测中国重卡在未来将维持该回暖态势。

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